君禾*份品位14.22%高于行业平均水平

2022-08-03 08:00:55 文章来源:网络

君禾**份主业为家用水泵及其配件的研发、设计、制造和销售,主要产品**括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列产品。下游市场主要来自欧**,海外营收占比超过95%。2021年,公司营收9.7亿,归母净利0.92亿元。

入**哈工石墨,享有未来并表优先受让权,迈出新能源石墨负极材料**步。2022年5月公司公告,增资认购哈工石墨20%**份,成为哈工石墨第二大**东,后续在**权上享有优先受让权,直到持**51%以上。哈工石墨具备采矿、选矿、鳞片石墨加工、高纯球形石墨生产一体化布局。2022-2024年承诺净利润不低于0.9/2/3亿元。

海外多国将天然石墨定调为战略**资源,哈工石墨手握黑龙江2个优质石墨矿探矿权,采矿权正逐步落地,品位14.22%高于行业平均水平。从产量和储量来看,我国均属于全球天然石墨资源**梯队,其中黑龙江为我国石墨矿的战略高地。

哈工石墨在黑龙江拥有“平安石墨矿”和“密山良种石墨矿”2座优质石墨矿山,合计拥有上亿吨石墨资源矿石量,石墨矿物量储备800多万吨。“平安石墨矿”

平均品位14.22%,行业平均水平在10%左右。目前石墨矿从探测到开采一般需要5-10年左右的时间,长期的探矿使用费及高技术资格证明为采矿权设置了高进入壁垒。公司手握优质矿端资源,优势明显。

高品位矿端一体化布局,构筑产品品类和成本护城河。哈工石墨公司旗下设有5家子公司,定位石墨全产业链布局:(1)国润矿业,持有平安石墨矿的100%勘探矿权;(2)哈工高碳,石墨矿石的分选提纯,已有60万吨石墨原矿及5万吨石墨**粉产能;(3)哈工新能源,球形石墨的生产及销售,贝特瑞入**7%:已具备2万吨高纯球形石墨产能,是国内规模**大的球形石墨工厂之一,主要客户**括贝特瑞等,贝特瑞为国内天然石墨龙头,下游客户**括特斯拉等巨头;(4)哈工负极,石墨负极材料的生产与销售:计划建设年产1.2万吨天然石墨负极材料及1.8万吨高纯球形石墨生产线;(5)哈工碳基,定位可膨胀石墨及石墨纸的生产及销售,已具备年产1.2万吨可膨胀石墨和年产600吨石墨纸产能。公司一体化布局,根据我们测算,选矿自供**粉可以节约2000-3000元/吨的成本,成本领先。

能耗双减、工艺升级,天然石墨负极市场不容小觑。目前天然石墨在海外应用较为成熟广泛,国内市场以人造石墨为主。人造石墨生产能耗高,在国内能耗双减政策趋势下,产能紧张加工费高**。而天然石墨成本低、能量密度高,目前业内有人造天然掺混使用趋势,天然石墨负极市场不容小觑。

盈利预测:预计公司2022-2024年实现**12.2/14.8/17.8亿元,实现归母净利润1.2/1.8/2.5亿元,对应PE为34.4x/22.7x/16.8x。首次覆盖,给予“买入”评级。

本文转自:正观**

在7月16日召开的第二届大湾区企业人力资源发展高峰**上,深圳市企业人力资源发展促进会联合深圳安佳建实业发展有限公司发布 “青年人才共有房计划”, 青年人才与企业共有产权,三年后可相互回购。据悉,由企业推出“青年人才共有房”计划系全国首次。三年之后,如果房价出现上**,青年人才可以选择向企业按照原价购买剩下的一半产权,搭上资产上**的“顺风车”;如果三年后房价下跌,企业将向青年人才按原价回购一半产权,确保青年人才置业无忧,安居乐业。据悉,该计划将对符合**的青年人才开放50套位于深圳宝安区的产业公寓——“朗峻·107数字花园”,企业和青年人才共同持有该房产权,预计该项目于今年年底竣工。

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