华翔*份新产能投放在即,下半年增长可期

2022-08-02 10:52:26 文章来源:网络

新产能投放在即,下半年增长可期。分业务看,公司2022H1压缩机/工程机械/汽车/生铁/泵阀及其他分别实现**7.86/3.84/2.68/2.46/0.64亿元,同比分别+7.78%/47.95%/+8.01%/+26.38%/+14.02%,其中工程机械零部件客户集中在海外,受海外疫情后复工的影响,主动补库存的意愿强烈,采购需求较去年上半年明显提升。上半年公司完成一条“流动化专线”

的工艺改造,并开始试运行,涂装工序的生产效率和工艺出品率明显提升。截至6月30号,公司商用车制动系统专线、短流程联铸等项目已进入调试及试生产阶段,压缩机泵浦组装、法兰、气缸及电力绝缘子等项目预计也将在今年下半年陆续达产,新产能的落地有望给公司带来明显增量。

上下游延伸加布局绿电,铸件龙头护城河日益深厚。公司2020年及2021年相继IPO及发行可转债,新增机加工产能,同时公司在更下游压缩机泵浦组装上也已拿到订单,配套产能即将落地,向下游延伸可在提升营业**的同时进一步提升利润率。此外公司于2021年收购晋源实业,其主业为冶炼生铁,此举一方面可确保公司原材料供应,另一方面可实现短流程生产,显著减少电力消耗,降本增效。同时,公司于2022年2月与特变电工达成协议共同开发1GW的光伏项目,占合资公司**权比例49%,公司生产过程中耗电量较大,光伏发电项目带来的低价电力将有利于公司降低能源采购成本,满足未来高能耗企业绿电使用要求,同时产生可观的投资**。公司地处山西,区位优势明显,在上下游延伸、**益生产、布局绿电等努力下,竞争优势将进一步凸显。

盈利预测:预计公司2022-2024年归母净利润分别达4.43、5.98和7.79亿元,维持“买入”评级。

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